12 марта 2022
Рынок офисного fit-out — услуг по отделке и инженерному оснащению пространств — сильно зависит от импорта и общего состояния экономики. Но даже в нынешних условиях его развитие не остановится. Хотя сроки и стоимость проектов могут сильно измениться.
-
Александр Алейников
коммерческий директор Pridex
Статус проектов: частичная заморозка
Естественная реакция клиентов на международную изоляцию страны и полную неопределенность в экономике — заморозка проектов. Однако такой вариант выбрали далеко не все.
По нашим оценкам, на рынке fit-out-услуг около 40% занимают иностранные клиенты. Среди них большая часть — до 80% — уже приостановили текущие проекты.
В российском сегменте ситуация не столь печальная. Примерно 70% заказчиков пока проекты не замораживают. Среди них — целый ряд федеральных компаний, которые ранее запустили масштабные программы обновления офисных пространств.
Оставшиеся 30% российских клиентов все-таки предпочли заморозку. Это заказчики, которые оказались наиболее уязвимы перед санкциями или решили пересмотреть свои концепции.
В общей сложности с учетом ситуации в российском и зарубежном сегментах приостановка коснулась чуть менее половины (45%) контрактов. В основном речь о проектах, которые находятся на начальных этапах, прежде всего подготовительных. Если строительные работы уже запущены, то остановка приводит к серьезным финансовым потерям. Поэтому для проектов на более продвинутых стадиях реализации вариант заморозки практически не использовался.
По нашим оценкам, на рынке fit-out-услуг около 40% занимают иностранные клиенты. Среди них большая часть — до 80% — уже приостановили текущие проекты.
В российском сегменте ситуация не столь печальная. Примерно 70% заказчиков пока проекты не замораживают. Среди них — целый ряд федеральных компаний, которые ранее запустили масштабные программы обновления офисных пространств.
Оставшиеся 30% российских клиентов все-таки предпочли заморозку. Это заказчики, которые оказались наиболее уязвимы перед санкциями или решили пересмотреть свои концепции.
В общей сложности с учетом ситуации в российском и зарубежном сегментах приостановка коснулась чуть менее половины (45%) контрактов. В основном речь о проектах, которые находятся на начальных этапах, прежде всего подготовительных. Если строительные работы уже запущены, то остановка приводит к серьезным финансовым потерям. Поэтому для проектов на более продвинутых стадиях реализации вариант заморозки практически не использовался.
Материалы и оборудование: новая география поставок
Главная составляющая fit-out-услуг с точки зрения стоимости — это материалы и инженерное оборудование. На них приходится 60% расходов при реализации проектов.
Специфика рынка предполагает широкое использование иностранных комплектующих. Их доля — около 70% от стоимости закупок. Из-за ослабления рубля все эти материалы резко выросли в цене. Более того, примерно 60% импортных позиций приходится на ЕС и США. Новые поставки из этих регионов сейчас поставлены на паузу из-за взаимных санкций и логистических проблем.
С российскими поставщиками тоже есть некоторые трудности. Отечественные материалы и оборудование подорожали на 30%. А условия их приобретения стали более жесткими.
В такой ситуации подрядчики будут расширять партнерство с китайскими поставщиками. Пока на их долю приходится порядка 30−40% комплектующих для офисных интерьеров. Но операторы уже ведут активные поиски новых поставщиков для самых проблемных позиций — IT-оборудования, мультимедиа и систем автоматизации, ковровых покрытий, потолочных систем, электрооборудования, сантехники и др.
Потенциально часть позиций могут заместить российские производители — слабый рубль повышает их конкурентоспособность. А значит, в новых условиях у отечественных поставщиков отделочных материалов и инженерного оборудования появляется дополнительный простор для развития.
Специфика рынка предполагает широкое использование иностранных комплектующих. Их доля — около 70% от стоимости закупок. Из-за ослабления рубля все эти материалы резко выросли в цене. Более того, примерно 60% импортных позиций приходится на ЕС и США. Новые поставки из этих регионов сейчас поставлены на паузу из-за взаимных санкций и логистических проблем.
С российскими поставщиками тоже есть некоторые трудности. Отечественные материалы и оборудование подорожали на 30%. А условия их приобретения стали более жесткими.
В такой ситуации подрядчики будут расширять партнерство с китайскими поставщиками. Пока на их долю приходится порядка 30−40% комплектующих для офисных интерьеров. Но операторы уже ведут активные поиски новых поставщиков для самых проблемных позиций — IT-оборудования, мультимедиа и систем автоматизации, ковровых покрытий, потолочных систем, электрооборудования, сантехники и др.
Потенциально часть позиций могут заместить российские производители — слабый рубль повышает их конкурентоспособность. А значит, в новых условиях у отечественных поставщиков отделочных материалов и инженерного оборудования появляется дополнительный простор для развития.
Кадры: больше российских специалистов
Фонд оплаты труда — это около 40% стоимости офисного fit-out. Значительная часть рабочих, которые занимаются отделкой и оснащением пространств, — иностранные граждане. Они получают зарплаты в рублях и, как правило, переводят большую часть дохода семьям за рубеж в валюте.
Ослабление рубля сильно ударило по таким работникам. Поэтому в ближайшее время, особенно если валюта и дальше будет слабеть, рынок может столкнуться с оттоком квалифицированных кадров.
Крупные подрядчики учитывали эти риски и последние несколько лет развивали программы поиска персонала в российских регионах. Это поможет частично компенсировать возможный отток рабочей силы. Но нужно быть готовым к тому, что российские специалисты стоят дороже приезжих.
Ослабление рубля сильно ударило по таким работникам. Поэтому в ближайшее время, особенно если валюта и дальше будет слабеть, рынок может столкнуться с оттоком квалифицированных кадров.
Крупные подрядчики учитывали эти риски и последние несколько лет развивали программы поиска персонала в российских регионах. Это поможет частично компенсировать возможный отток рабочей силы. Но нужно быть готовым к тому, что российские специалисты стоят дороже приезжих.
Как это повлияет на проекты
Учитывая ситуацию с поставками и проблемы с кадрами, стоимость и сроки реализации проектов неизбежно вырастут. Причем офисный fit-out станет дороже и дольше вне зависимости от того, кто ведет работы — сама компания или профессиональный оператор.
Хотя ситуация с санкциями и логистические проблемы неизбежно влияют на реализацию проектов, операторы будут стремиться выполнить взятые на себя обязательства по текущим контрактам и по возможности соблюсти условия ранее заключенных сделок. Для игроков на рынке коммерческой недвижимости крайне важна репутация. Тем более что каждый клиент теперь — на вес золота. А хорошая репутация и выполнение договоренностей может помочь в поиске новых контрактов, который сильно осложнится в нынешних условиях.
В целом рынок профессиональных строительных услуг по отделке и инженерному оснащению офисных помещений обладает достаточным запасом прочности. Но если международная и макроэкономическая ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, от некоторых временно приостановленных проектов компании могут полностью отказаться.
Хотя ситуация с санкциями и логистические проблемы неизбежно влияют на реализацию проектов, операторы будут стремиться выполнить взятые на себя обязательства по текущим контрактам и по возможности соблюсти условия ранее заключенных сделок. Для игроков на рынке коммерческой недвижимости крайне важна репутация. Тем более что каждый клиент теперь — на вес золота. А хорошая репутация и выполнение договоренностей может помочь в поиске новых контрактов, который сильно осложнится в нынешних условиях.
В целом рынок профессиональных строительных услуг по отделке и инженерному оснащению офисных помещений обладает достаточным запасом прочности. Но если международная и макроэкономическая ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, от некоторых временно приостановленных проектов компании могут полностью отказаться.
Кто останется на рынке
У ряда игроков на рынке fit-out-услуг есть достаточно успешный опыт прохождения кризисов, в том числе 2008−2009, 2014 и 2020 годов. Эти кризисы имели различные причины, но последствия для бизнеса были примерно одинаковыми. Качественные материалы и оборудование становились менее доступными из-за ослабления рубля или санкций. Но участники рынка находили выход — брались за сложные проекты, расширяли набор услуг и географию поставок.
Уже сейчас понятно, что последствия нового кризиса окажутся масштабнее, чем всех предыдущих. И, по всей видимости, рынок будет двигаться в сторону укрупнения подрядных структур.
Шансы на выживание выше у тех компаний, которые имеют достаточно ресурсов и опыта для завершения текущих проектов и борьбу за новые контракты. К таким игрокам — через поглощение или просто переход персонала — присоединятся более уязвимые участники рынка. Например, те, кто ориентировался исключительно на иностранных заказчиков или работал с одним-двумя клиентами.
Можно предположить, что на рынке сложатся условия для появления крупных операторов услуг, связанных с обустройством офисных интерьеров. Такие операторы могут объединить в себе классические компетенции fit-out-подрядчика и IT-интегратора для создания умной офисной инфраструктуры.
Вместе с этим часть игроков уйдет в серую зону экономики. Они вернутся к бригадному принципу оказания услуг и будут ориентироваться на небольшие разовые заказы.
Хотя строить более точные прогнозы сейчас сложно, можно с уверенностью говорить, что рынок не остановится полностью. Сильный бизнес, в том числе и в сфере fit-out-услуг, со временем может адаптироваться практически к любой ситуации. Даже если она выходит далеко за рамки всех прогнозов и ожиданий.
Уже сейчас понятно, что последствия нового кризиса окажутся масштабнее, чем всех предыдущих. И, по всей видимости, рынок будет двигаться в сторону укрупнения подрядных структур.
Шансы на выживание выше у тех компаний, которые имеют достаточно ресурсов и опыта для завершения текущих проектов и борьбу за новые контракты. К таким игрокам — через поглощение или просто переход персонала — присоединятся более уязвимые участники рынка. Например, те, кто ориентировался исключительно на иностранных заказчиков или работал с одним-двумя клиентами.
Можно предположить, что на рынке сложатся условия для появления крупных операторов услуг, связанных с обустройством офисных интерьеров. Такие операторы могут объединить в себе классические компетенции fit-out-подрядчика и IT-интегратора для создания умной офисной инфраструктуры.
Вместе с этим часть игроков уйдет в серую зону экономики. Они вернутся к бригадному принципу оказания услуг и будут ориентироваться на небольшие разовые заказы.
Хотя строить более точные прогнозы сейчас сложно, можно с уверенностью говорить, что рынок не остановится полностью. Сильный бизнес, в том числе и в сфере fit-out-услуг, со временем может адаптироваться практически к любой ситуации. Даже если она выходит далеко за рамки всех прогнозов и ожиданий.
Источник: realty.rbc.ru